Questa risposta si applica solo ai clienti con il conto deposito titoli presso Scalable. ‌ 
In generale, il private equity può essere un'aggiunta a un portafoglio ampiamente diversificato composto da diverse classi di attività. La dimensione ottimale della posizione in private equity dipende, tra l'altro, dagli obiettivi d'investimento, dall'orizzonte temporale di investimento, dalle necessità di liquidità e dal profilo di rischio individuali: pertanto non è possibile dare una risposta universale.
 
Le analisi del BlackRock Investment Institute dimostrano che un'aggiunta fino al 20 % di mercati privati, incluso private equity, può essere vantaggioso. Un'aggiunta di questo tipo a un portafoglio tradizionale con il 60 % di azioni e il 40 % di obbligazioni mostra un profilo rischio-rendimento migliore nel confronto storico: il rendimento atteso passa dal 5,5 % al 7,2 % su un periodo di dieci anni, mentre il rischio aumenta dall'11,3 % al 12,7 %.¹
 
I seguenti fattori possono aiutare a determinare la quota individuale ottimale di Private Equity nel portafoglio:

●  Tolleranza al rischio: SI valuti attentamente la propria tolleranza individuale al rischio. Una maggiore tolleranza al rischio può giustificare la presenza in portafoglio di una quota maggiore di Private Equity.
●  Orizzonte di investimento: Un orizzonte temporale di investimento sufficientemente lungo è un prerequisito per investire in una classe di attività illiquida come il Private Equity. Secondo il documento contenente le informazioni chiave, il periodo di detenzione consigliato per l'investimento è di (almeno) 5 anni.
●  Requisiti di liquidità: Se si ha bisogno di attingere al proprio capitale nel breve-medio termine, non si dovrebbe investire in Private Equity, in quanto questa classe d'investimento ha una liquidità limitata.
●  Patrimonio personale: La dimensione del portafoglio deve essere sufficientemente ampia da soddisfare comodamente i criteri minimi di investimento senza che vi sia un rischio di concentrazione nel portafoglio.

Investire comporta dei rischi. Si applicano restrizioni di liquidità. Considera le specifiche informazioni sul prodotto.
 
¹Si noti che Scalable Capital non fornisce consulenza fiscale. Si prega di prendere visione di ulteriori informazioni sul prodotto, sulla liquidità e sui rischi specifici del prodotto, prima di effettuare un ordine.